En mongolisk saga
Den föräldralöse kinesiske pojken Beiyinpalica blir skickad till en fostermor i Mongoliet. Hon har redan dottern Someyer som är i samma ålder och de två barnen växer upp tillsammans. I Mongoliet lär sig barnen rida mycket tidigt, men Beiyinpalica har ingen egen häst. Men en blåsig vinterkväll kommer ett ensamt svart föl förbi deras hus och fostermodern Nai Nai och Beiyinpalica tar hand om det. Åren går och Beiyinpalica och Someyer är förlovade och planerar att så småningom gifta sig, men Beiyinpalica ska först avsluta sina studier. Han tar sin nu fullvuxna häst och rider till stan. När han flera år senare återvänder upptäcker han att Someyer väntar barn med en annan...
En kärlekshistoria med det vackra mongoliska landskapet som fond.
regi Xie Fei • Hong Kong/Kina 1995 • 1 tim 40 min med Tengger, Naranhuar, Dalarsurong
Pris för Bästa regi & Bästa musik, Montreal World Film Festival 1995